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全国绿色债券信用保护合约第一单!多家央省级媒体集中关注
发布日期:2020-01-05 12:19:51    
        10月9日至11日,《人民日报》、《新华日报》、《新华财经》、《交汇点》等多家央级、省级媒体纷纷对东方盛虹发行10亿绿色债进行集中关注和报道,并称这是“全国首单”。此次发行由证金公司和主承销商东吴证券联合创设全国首单绿色债券信用保护合约(CDS),为解决民企“融资难融资贵”问题提供范本。
        日前,苏州民营上市公司东方盛虹在深圳证券交易所发行10亿元绿色公司债券,国庆节后第一个工作日,10亿绿色债券全部认购登记完成。本次绿色债券采用信用保护合约方式进行发行,这在全国尚属首次,同时创下全国民营企业债券融资支持工具单笔创设规模最大的记录。
        2亿信用保护 10亿债券一次性发行认购成功 
        本次发行的债券简称“19盛虹G1”,债券代码“114578”,发行期限3年,票面利率6.0%,主体/债项评级均为AA+,为2019年以来3年期AA+民企私募公司债利率最低。本次债券发行由东吴证券和中证金融合计提供信用保护2亿元,是全国第一单绿色债券信用保护合约。
        “近一年以来,受外围国际环境及宏观经济影响,债券市场违约事件不断发生,特别是大型民营企业连续发生债券违约,市场对民营企业发债信心不足,民营企业发债面临融资难度大、融资成本高的难题。”东吴证券上市公司债券部总经理张峰说。
        而通过“绿色债券+信用保护工具”的发行方案,在解决民企发行债券融资问题上,是一次创新尝试,能有效解决企业融资审批时间、发行效率和融资成本。记者了解到,本次债券采用的发行方案,一方面可以通过深交所绿色债专项通道申报,能够大大缩短债券申报审批时间;另一方面,通过创设信用保护工具,能够对债券进行信用风险保护,增强投资者信心,提高发行效率;三是发行绿色公司债,能够为企业争取政府绿色金融利息补贴,进一步降低融资成本。
本次发行规模为10亿元,其中有两家投资人均同时购买了债券和信用保护合约最终实现投资,民企债券融资工具对债券发行的保驾护航作用明显。
        政府部门多措并举 绿色债券打开民企融资新通道
        所谓绿色债券,是指发行债券的主体或项目,通过专业绿色认证。绿色公司债券是资本市场支持绿色产业发展的特色债券品种,本期东方盛虹发行10亿元绿色公司债券,用于盛虹1600万吨/年炼化一体化项目中炼油装置的建设,生产装置单位产品能耗不超过国内单位产品能耗限额标准,具有较好的节能效益,已经通过专业绿色认证。
        为充分发挥绿色金融在调结构、转方式、推动经济绿色转型方面的积极作用,引导和激励金融资本参与生态环境保护,深入推进绿色金融服务生态环境高质量发展,江苏省环境保护厅、金融办、财政厅、发改委、经信委、人民银行南京分行、江苏证监局联合发文提出实施意见,其中对绿色债券予以贴息支持,东方盛虹发行的绿色公司债可享受贴息红利。
        本次债券主打绿色债券,充分贯彻落实党中央、国务院大力推进生态文明建设的战略决策,践行“十三五”规划提出的“坚持绿色发展,着力改善生态环境”要求,积极发挥公司债券融资对促进绿色发展、推动节能减排、应对气候变化、发展环保产业等支持作用。
        示范效应明显  信用保护工具为民企融资护航
        推出民营企业债券融资支持工具,正是党中央、国务院为此推出的“第一支箭”。这支利箭有助于打破民营企业的融资困境,完善市场信用风险定价机制,拓宽民营企业的融资途径。
        本次债券创设信用保护工具,由东吴证券和中国证券金融股份有限公司合计提供信用保护2亿元,为全国首单绿色债券信用保护合约,创下全国民营企业债券融资支持工具单笔创设规模最大的记录。通过创设信用保护工具,增强了债券信用等级。
        本次发行主体东方盛虹,通过绿色债券融资后,主要用于炼化一体化项目建设。该项目是经国务院常务会议审议通过、省委领导挂钩指导,炼油化工融合为一体的特大型石化产业项目,总投资约677亿元,年原油加工能力1600万吨,计划2021年投产。
        该项目拥有国内最大的单套常减压装置,产品主要包括汽柴油、航空煤油以及芳烃、烯烃等国内紧缺的化工产品。按照“多化少油”的原则进行规划,高附加值的化工产品产出占比高达70%,创全国同行业之最,市场竞争力比较强。项目达产后,可以打开下游乙烯、丙烯以及芳烃等中间体深加工接口,推动形成上下游协同发展的高端产业集群,成为国内石化产业的重要支点。
        “绿色债券+信用保护工具”,在降低投资者风险的同时,发行人取得了满意的发行成本,还可以享受绿色债券贴息红利。这对于项目建设提供了保障,有利于项目的整体顺利推进。同时,在民企融资方面,借助国家相关政策推出的创新方案,为民企融资提供了成功范本。